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沈阳化工：燃料税免征最大受益者

酒店布草6亿资金决战，多方完胜

在上证指数处于敏感压力区，管理层提醒注意概念股炒作风险的时候，昨日的市场已显示个股的短期波动加大。而大资金也不断将目标向有实质性利好的品种转移，毕竟相对于“概念”，“业绩”始终是股价的基石。

近期多家券商机构经过实地调研后发布的报告显示，沈阳化工正是这样一个标的，在燃料税免征通过后，其已成为受益最大的上市公司，业绩上也存在着暴增的潜力，多家机构预测明年业绩或达0.9元。而昨日盘面显示，在指数快速回落中，大资金不断抢筹的迹象非常明显。矿泉水

燃料税免征——明年每股收益或达0.9元

8月底，财政部和国家税务总局公告，今年1月1日起到12月31日，对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的国产燃料油免征消费税，对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的进口燃料油返还消费税。并且对今年已征收的消费税予以退还。

沈阳化工的炼化装置不同于常规装置，采用渣油(燃料油)进行裂解。公司常减压装置一般可生产渣油60万吨，其中50万吨供给CPP项目，其余供给DCC装置。两套装置均以生产丙烯等烯烃为主。50万吨的CPP项目和DCC项目满开各自都需要50万吨的渣油原料，而公司常减压装臵开满，最多也就能够提供60多万吨的渣油。如果CPP和DCC开满的话，至少要外购30多万吨燃料油。原本需交812元/吨的消费税，成本较高。

热缩机近期所有券商研报都显示：依照今年规划的30万吨渣油加工量，在消费税由原来812元/吨降到0，年内返还，则成本减少2.4亿元，意味着全年将增加利2020年快递可降解绿色包装材料应用将达50%润相当于每股受益0.3元左右，最高预测达到0.50元，这个免征应该会持续，困扰公司的成本问题将得到一劳永逸的解决。沈阳化工成为燃料税免征政策最大的受益上市公司。

来自东方、东海、湘财、宏源、齐鲁、招商证券等多家机构研报，大多预测年每股收益在0.4元、0.5元和0.8元上下，而受益政策后，其盈利能力大幅提升。按此预测，明年每股收益可达0..9元，预测最高的达0.92元。

成本降产能扩——明年营收将超百亿

多家研报还认为燃料税免征的落实，还将对其业绩造成更深远的影响。现在公司DCC项目规划产能50万吨，因为税的负担，成本无明显优势，因此没有满产，而降低成本后，将彻底打通扩产空间。作为创新型的石化企业，未来有可能将现有50万吨的CPP项目扩产到150万吨，产能增长成为一大看点。齐鲁证券认为在产能实现翻番后，预计营业收入将由去年45亿元最快在明年超过100亿元。石化深加工与精细化工下面为你为您介绍其操作方法：产品对盈利的贡献将超过80%。

丙烯酸价格回升——今年最大亮点

今年国际市场丙烯酸及酯供应紧张，8月阿科玛宣布法国卡林的废物处理装臵故障，不能供应丙烯酸乙酯；陶氏宣布9月1日各种丙烯酸酯都将提价250欧元/吨。国内丙烯酸价格也重拾涨势，从8月初12300元/吨上涨至17000元/吨；丙烯酸乙酯从8月初13000元/吨上涨至17200元/吨；丙烯酸丁酯从8月初15500元/吨上涨至18600元/吨。

而沈阳化工在丙烯链有较强实力：50万吨DCC装置能生产6万吨丙烯，50万吨CPP能够生产10万吨丙烯，合计16万吨丙烯，同时在丙烯链下游布局13万吨丙烯酸酯和4万吨的环氧丙烷。在A股市场，公司在丙烯链具有较强排风扇实力。公司报表也显示，由于丙烯酸及酯系列产品价格回升，上半年毛利率达23.41%，同比增14.75个百分点。中期丙烯酸及酯实现的营收同比增长72%，预计下半年供需情况不会有大的改变，价格仍将维持在相对高位。

横有多长竖有多高——中线空间将彻底打开

确实，按机构们的研报，目前仅10元出总的来说头的股价相对于明年每股0.9元的收益过去的夹具1般采取机械锁紧，抑或仅受益政策增厚的每股0.3元收益，都无疑偏低。券商研报同时显示，对其二级市场的合理价格区间认定在11.04元~14.72元。而在政策出台前，长期在6元-9元的区间。

这就难怪中报显示，前十大流通股东全部被机构占据，合计持有8509万股，占流通盘13.57%。产险和恒泰证券都达1500万股左右，社保一零六新进855万股。而按规律险资和社保都是重视长期稳定受益，不属冒进之类。

值得注意的是，8月20日后，该股成交连续倍数放大，尤其是昨日在指数快速下滑中，大资金逆势而上，盘中屡现单笔百万股的大单，大资金抢筹迹象明显。从全日6亿资金的多空决战，最终收涨近6%(10.34元)来看，多方显然取得完胜。

大形态上，去年3月以来一直构筑一个大型箱体，昨日已经上攻至箱体的上沿，一旦形成有效空间，按照“横有多长竖有多高”的股谚，中线的空间将彻底打开。

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